Czy emeryci muszą rozliczać PIT? Wszystko zależy od otrzymanego druku. Koniecznie sprawdź ten dokument

Czy emeryci muszą rozliczać PIT?

Jeszcze kilka lat temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych powszechnie zajmował się rozliczaniem PIT dla emerytów. Zazwyczaj emeryci otrzymywali formularz PIT-40A, czyli “roczne obliczenie podatku przez organ rentowy”, który jest przez ZUS przesyłany także do Urzędu Skarbowego. W wielu przypadkach to zamykało kwestię rozliczenia podatku. Samodzielnie deklarację PIT musiały wypełnić osoby, które miały inne dochody oprócz emerytury lub chciały skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Od kilku lat niektórzy emeryci nie są już rozliczani automatycznie. ZUS nadal wysyła formularz z wyliczeniem wysokości zeszłorocznych świadczeń, ale mogą się one nieznacznie różnić. Seniorzy powinni sprawdzić, jaki jest numer druku, który otrzymali od ZUS-u. Jeśli jest to PIT 40-A, oznacza to, że emeryt nie musi składać deklaracji samodzielnie, ponieważ został rozliczony przez ZUS.

Inaczej wygląda sytuacja świadczeniobiorców, którzy otrzymali PIT-11 lub PIT-11 A. W takiej sytuacji są dwa wyjścia: rozliczyć się samodzielnie lub poczekać do 30 kwietnia, gdy urząd skarbowy rozliczy ich automatycznie w ramach usługi Twój e-PIT. Zgodnie z przepisami PIT-11 lub PIT-11A trafiają do tych świadczeniobiorców, u których wystąpiła nadpłata podatku.

Zobacz: Przeliczenie emerytury po 65 roku życia? Część seniorów ma szansę na podwyższenie świadczenie. Jakie są warunki?

PIT emeryta – kiedy rozliczyć samodzielnie?

Bez względu na otrzymany PIT z ZUS, samodzielnie z Urzędem Skarbowym muszą rozliczyć się wszyscy emeryci, którzy posiadają także inne źródła dochodu, np. z jakiejś pracy dodatkowej.

Sprawdź też:

• Waloryzacja emerytur 2024. W tym roku seniorzy mogą dostać podwójną podwyżkę! Pierwsza już w marcu. Ile wyniesie?
• Kiedy zwrot podatku od 13. i 14. emerytury? Seniorzy mogą otrzymać dodatkowo nawet nawet 400 zł
• Czy renta wlicza się do emerytury? ZUS uwzględni ją przy obliczaniu stażu pracy, ale trzeba spełniać te warunki